Como disponibilizar o preenchimento de checklists por e-mail?

Nem sempre quem preenche o checklist tem acesso ao aplicativo, para isso utilize o checklist de link aberto que pode ser enviado por e-mail

O link de checklist aberto é utilizado em operações onde os envolvidos não têm acesso ao aplicativo.

Essa função pode ajudar a capturar detalhes do veículo em diversas situações mesmo que a pessoa que irá realizar o registro não tenha o aplicativo instalado no celular.

Após ter configurado seu checklist em Orquestrador > Formulários será necessário configurar em qual canal de comunicação você enviará o link do checklist aberto.

No exemplo usaremos o canal de e-mail.

Para configurar um Template de E-mail:

Navegue até o Menu Templates > E-mails
Clique no botão + para criar um novo Template
Defina um nome para o seu novo Template e o Gatilho de automação

Após isso, preencha as configurações de envio como: Destinatário, Assunto, e se necessário; Responder para.

O Destinátario pode ser preenchido com tag de identificação dinâmica via campos de e-mail. Exemplo: |cliente_email| ou |operador_email|.

O Assunto pode conter campo customizado de preenchimento automático, assim para cada card com e-mail disparado você consegue inserir automaticamente o primeiro nome do cliente com a tag: |cliente_nome|.

O preenchimento do Responder Para pode ajudar, se for preciso, a centralizar a comunicação para um e-mail usado no atendimento da sua empresa.

Após essas configurações, o próximo passo seria configurar seu template de e-mail com a mensagem que você deseja transmitir.

No caso de gerar Link de Checklist Aberto, vamos aplicar a URL |url_checklist_aberto|.

Veja como configurar a URL no e-mail.

Adicione a propriedade correspondente ao checklist de link aberto como no exemplo abaixo:

Para Configurar a Automação

Após configurar o checklist e o template de e-mail com a URL |url_checklist_aberto|, será necessário configurar a automação que irá disparar e transformar a URL em um link acessível.

Para configurar:

Navegue até o Menu Automações > Minhas Automações
Aperte (+) Adicionar para criar uma Nova Automação

Vamos considerar um caso onde o Gatilho será realizado através de uma entrada de card na coluna. O próximo passo será Ação Gerar Link de Checklist Aberto.

Nesta etapa será necessário vincular o checklist que será vinculado com o link.

E, após isso, adicionar um passo com Ação Enviar E-mail com o template associado em que conste a URL configurada.

Ao movimentar o card, o e-mail será enviado com o link do checklist para preenchimento.

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